Bait se impone a AT&T y Telefónica en telefonía móvil en México
¿Quién gana la batalla en telecomunicaciones móviles y fijas en México? Bait toma la delantera en 2024
El sector de las telecomunicaciones en México cerró 2024 con cifras positivas, a pesar de la incertidumbre económica. Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), hubo un crecimiento tanto en el segmento móvil como en el fijo, con avances destacados en líneas móviles, accesos a internet y servicios de televisión de paga.
El crecimiento en telefonía e internet móvil: Bait lidera entre los operadores móviles
En el segmento de telecomunicaciones móviles, el gran ganador fue Bait, el servicio de telefonía e internet móvil de Walmart de México. Este operador móvil virtual (OMV) registró un impresionante crecimiento anual de 52.4% en número de líneas móviles, colocándose como el cuarto operador más grande del país, muy cerca de gigantes como AT&T y Telefónica-Movistar.
En cuanto a accesos móviles, Bait logró un aumento de 53.1% en comparación con 2023, lo que le permitió escalar hasta la tercera posición, superando a Telefónica y quedando solo detrás de AT&T. Este éxito se debe a su estrategia enfocada en nichos de mercado y a su amplia base de usuarios a través de la red de Walmart.
De acuerdo con Fernando Esquivel, director de investigación de mercados en The Competitive Intelligence Unit (The CIU), Bait ha sabido diferenciarse al no actuar como un operador tradicional, sino al ofrecer valor agregado al vincular su servicio móvil con otros productos de Walmart.
Telefónica México va en descenso mientras otros operadores avanzan
En contraste, Telefónica México enfrentó un 2024 complicado. Aunque se mantuvo como el tercer proveedor de telefonía móvil, sus líneas móviles cayeron 4% anual. También disminuyeron sus accesos de internet móvil en 1.7%, conservando la cuarta posición entre los operadores.
Durante el año, surgieron rumores sobre una posible venta del negocio de Telefónica en México, como ya ha ocurrido en países como Colombia y Argentina. Sin embargo, esto aún no se concreta y, según Esquivel, los clientes no toman esta posibilidad como un factor decisivo; lo que realmente influye es la competencia en precios, que era la principal ventaja de Telefónica hasta la llegada de los OMV.
Crecimiento sólido en líneas y accesos de telecomunicaciones fijas
En cuanto al segmento de telecomunicaciones fijas, liderado por América Móvil, también se observaron avances importantes. Televisa, a través de su marca Izzi, registró un crecimiento del 38.2% en líneas de telefonía fija. Le siguió Totalplay con un alza de 8.3%.
En contraste, Megacable tuvo una caída del 6.1% en sus líneas telefónicas fijas, aunque destacó en el segmento de banda ancha, donde logró un crecimiento del 14.2%. Le siguieron Televisa con un alza del 5.5% y Totalplay con 9%.
Este crecimiento responde al interés continuo de los mexicanos por mantenerse conectados. “Seguimos aumentando el número de líneas de banda porque la gente quiere estar conectada y está haciendo el esfuerzo”, comentó Esquivel.
La televisión de paga pierde terreno ante las plataformas de streaming
El único segmento en retroceso durante 2024 fue el de televisión de paga. Televisa registró la mayor caída con un 5.8% menos en sus accesos. Megacable cayó 2.7% y Totalplay 2.6%, aunque se mantuvieron como los tres principales operadores en este rubro.
La tendencia a la baja está relacionada con el crecimiento de las plataformas de streaming, las cuales ofrecen contenido atractivo y acceso a eventos deportivos y de entretenimiento. “Es un fenómeno global conocido como court cutters”, explicó Esquivel, quien también subrayó que, pese a todo, la televisión de paga sigue siendo un segmento relevante con millones de usuarios.
El panorama 2025: crecimiento sostenido y más competencia en todos los frentes
Para 2025, se espera que el sector de las telecomunicaciones continúe creciendo a un ritmo de 3% a 4% por encima de la economía general, según estimaciones de The CIU. El dinamismo observado en 2024 marca una pauta positiva para un mercado cada vez más competitivo, con nuevos jugadores como Bait consolidando su presencia y obligando a los operadores tradicionales a redefinir sus estrategias.
